Film semi-otobiografi Bob Fosse ini merayakan menunjukkan bisnis dilucuti dari kemewahan atau ilusi pusing. Joe Gideon (Roy Scheider) adalah di bagian atas tumpukan, salah satu direktur yang paling sukses dan koreografer di teater musikal. Tapi dia bisa merasakan dunia perlahan-lahan runtuh di sekelilingnya – obsesinya dengan pekerjaan hampir menghancurkan kehidupan pribadinya, dan hanya botol nya pil terus dia pergi.